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1 de cada 4 asesores financieros utiliza una tableta electrónica para sus citas con clientes o sus reuniones de ventas


La mayoría de los asesores mencionaron sentirse frustrados por la falta del uso de la tecnología en sus negocios. No obstante, uno de cada cuatro asesores entrevistados mencionó utilizar tabletas electrónicas para sus citas con clientes o sus reuniones de ventas. Adicionalmente, cerca del 46% de los asesores de la encuesta mencionó que se encuentra actualmente pensando en comenzar utilizar una tableta para el desarrollo de sus negocios. Sólo 3% de los asesores que quieren utilizar una tableta no pueden hacerlo debido a restricciones por parte del área de Compliance o Auditoría.

“Las tabletas se han convertido en una herramienta primordial para los asesores financieros, cambiando la forma en la cual éstos manejan sus negocios y cómo trabajan y se relacionan con sus clientes” mencionó Steve Onofrio, Director en SEI. “Desde nuestra perspectiva, las tabletas electrónicas pueden disminuir los costos del negocio, incrementar la calidad y consistencia del material de trabajo, y proveer acceso a la información desde cualquier lugar. Se han convertido en una diferenciador de nuestra práctica, mejorando tanto la experiencia de nuestros clientes como los procesos al interior de nuestras firmas.”

Además del componente tecnológico, los participantes de la encuesta de SEI señalaron otras preocupaciones. Los asesores mencionaron que durante los últimos tres años, la principal diferencia en la relación con sus clientes es el aumento en la percepción del riesgo. Además, los temas que preocupan más a sus clientes son: el déficit del gobierno federal (53%), las presiones inflacionarias (53%) las tasas de interés (13%), los precios de los combustibles (13%), el mercado hipotecario (4%) y el desempleo (3%). La mayoría de los encuestados son muy optimistas sobre el rumbo de la economía estadounidense y el 40% de éstos espera que el Índice Dow Jones cierre el año 2011 por encima de 13.000 puntos.

El grupo de encuestados también recalcó la importancia de mejorar su desempeño comercial. Cuándo se les preguntó sobre qué harían con 100.000 dólares para invertir en sus firmas, más de un tercio afirmó que lo asignarían a su presupuesto de marketing. Acerca de aumentar su base de clientes, más de la mitad respondieron “Decide quién quieres ser y quiénes son tus clientes ideales”.

“Los clientes han cambiado durante los últimos años; están más informados sobre el rumbo de los mercados y son más cuidadosos en sus decisiones,” afirmó James Pollock, de la firma Pollock Investment Advisors ubicada en Ann Harbor, Michigan. “Como asesores, necesitamos cultivar sólidas e importantes relaciones. Es un hecho que ésta es la forma más efectiva de atraer y retener clientes.”

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